Diseño y manejo de portafolios de productos estructurados
Protege tu capital y maximiza rendimientos con nuestra amplia gama de instrumentos financieros, diseñados minuciosamente por nuestro equipo de estructuración para satisfacer las necesidades específicas de tu organización.
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Asesoría en
estructurados
Contenido con convicción
Somos la plataforma todo en uno de productos estructurados, ofreciendo a nuestros clientes una amplia variedad de soluciones de inversión innovadoras hechas a medida, guiándolos en todas las etapas del proceso.
Diseñamos y administramos portafolios de derivados
- —Carteras personalizadas dinámicas que pueden incluir objetivos de primas de riesgo, Momentum/Value Investing QIS, arbitrajes, modelos con inteligencia artificial.
- —Estrategias de cobertura incluyendo Seagull en FX, Collar Calls, Reversal Puts, Butterfly.
- —Exposición limitada a las caídas y análisis de duración.
- —Enfoque de benchmarking.
Soluciones para cada objetivo
Preservación del capital
Algunas estrategias ofrecen una protección del 100% del capital invertido, mientras que otras ofrecen protección parcial. A la fecha de vencimiento, los inversores recibirán el capital pre-acordado, incluso si el mercado ha evolucionado en contra de sus expectativas. Algunos ejemplos incluyen Steepeners, Range Accruals, Shark Notes, bond repacks, entre otros.
Todo lo que necesitás saber
Los productos estructurados son instrumentos financieros diseñados para adaptarse a necesidades específicas, combinando diferentes activos y estrategias para ofrecer beneficios personalizados.
Los beneficios incluyen la diversificación de riesgos, adaptación a objetivos individuales, y la posibilidad de acceso a estrategias y mercados que podrían ser difíciles de alcanzar de manera directa.
La volatilidad puede afectar el rendimiento, y algunos productos estructurados están diseñados para aprovecharla, mientras que otros buscan minimizar su impacto. Otros factores que impactan su rendimiento son el desempeño de activos subyacentes, tasas de interés o condiciones de mercado.
Los productos estructurados ofrecen personalización y adaptabilidad, mientras que los tradicionales son más estándar. La complejidad y la gestión de riesgos son factores clave que los diferencian.
Los productos estructurados pueden negociarse en mercados secundarios. Sin embargo, dado que son estructuras creadas a partir de opciones, generalmente existe una penalidad por salir antes de tiempo.
Un asesor financiero puede evaluar la idoneidad de los productos estructurados según los objetivos y tolerancia al riesgo del cliente, ayudando a tomar decisiones informadas.
Sí, en Stella la prioridad es crear productos completamente personalizados que se adapten a los objetivos y preferencias del inversor.
La duración varía según el tipo de producto. Algunos pueden tener plazos fijos, mientras que otros son más flexibles.
Se deben realizar revisiones regulares considerando el desempeño del producto, cambios en condiciones del mercado y si los objetivos del inversor están siendo alcanzados. Para ello contamos con una plataforma que ayuda a nuestros clientes a monitorear de cerca su portafolio de estructurados.