Diseño y manejo de portafolios de productos estructurados
Asesoría en estructurados
Estrategias personalizadas mediante el uso de derivados, en el que los inversionistas pueden ganar al alza, a la baja, o en un rango determinado.
Nuestras estructuras pueden invertir en acciones, renta fija, índices e ETFs, materias primas, tasas, CDS, FX, volatilidad, etre otros.
Estamos comprometidos a trabajar de manera eficiente y ágil para dar el mejor servicio a nuestros clientes, siempre priorizando sus objetivos e intereses.
Valoramos la transparencia y la educación como fundamentales. Por eso, nuestro equipo está siempre disponible para coordinar capacitaciones en derivados, empoderando a nuestros clientes para tomar decisiones informadas y seguras.
Para aquellos en busca de crear estrategias corporativas, nuestro equipo puede generar contenido comercial con la marca y branding deseado.
Estrategias personalizadas mediante el uso de derivados, en el que los inversionistas pueden ganar al alza, a la baja, o en un rango determinado.
Nuestras estructuras pueden invertir en acciones, renta fija, índices e ETFs, materias primas, tasas, CDS, FX, volatilidad, etre otros.
Estamos comprometidos a trabajar de manera eficiente y ágil para dar el mejor servicio a nuestros clientes, siempre priorizando sus objetivos e intereses.
Valoramos la transparencia y la educación como fundamentales. Por eso, nuestro equipo está siempre disponible para coordinar capacitaciones en derivados, empoderando a nuestros clientes para tomar decisiones informadas y seguras.
Para aquellos en busca de crear estrategias corporativas, nuestro equipo puede generar contenido comercial con la marca y branding deseado.
Descubre la satisfacción de nuestros clientes
De esta manera, podemos colaborar de múltiples formas, incluyendo las siguientes:
Las estrategias de inversión via derivados ayudan a los inversionistas a maximizar sus ganancias limitando su exposición a los riesgos del mercado
Preservación del capital
Algunas estrategias ofrecen una protección del 100% del capital invertido, mientras que otros ofrecen protección parcial. A la fecha de vencimiento, los inversores recibirán el capital pre-acordado, incluso si el mercado ha evolucionado en contra de sus expectativas. Algunos ejemplos incluyen Steepeners, Range Accruals, Shark Notes, bond repacks, entre otros.
Retoros superiores
Instrumentos diseñados para proporcionar un rendimiento superior al que normalmente se obtendría de una inversión tradicional. Generalmente se caracteriza por realizar pagos de cupones y limitar los riesgo de pérdida de capital. El objetivo es ofrecer la posibilidad de obtener mayores ingresos o rendimientos en comparación con invertir en el activo subyacente en directo. Algunos ejemplos incluyen Reverse Convertibles, Probation, One Star, entre otros.
Certificados de rendimiento
Instrumentos diseñados para proporcionar un rendimiento superior al vencimiento. Puede contar con pagos de cupones, posibilidad de vencimiento anticipado y/o exposición limitada a pérdidas de capital.
Índices Personalizados
Podemos emitir índices dinámicos diseñados de manera personalizada para medir el rendimiento de una estrategia de inversión particular. Pueden incluir modelos manejados por inteligencia artificial, así como inversiones directas en acciones, bonos, materias primas u otros instrumentos financieros. También pueden aplicarse a diferentes sectores de la economía o regiones geográficas específicas.
Alternativas de Cash
Contamos con una variedade de estrategias emitidas por los emisores con los que trabajamos para clientes institucionales. El objetivo es aumentar el retorno de los depósitos a corto plazo. Estos instrumentos pueden o no estar sujetos a un riesgo de crédito.
Híbridos
Nos enorgullecemos de contar con un modelo de arquitectura abierta en la que podemos estructurar desde las estructuras más sencillas hasta las más complejas, adaptadas a las perspectivas específicas de nuestros clientes. Podemos crear estrategias de tipo Twin Win, Butterfly, arbitrajes, entre otros.
Derivados OTC
Gracias a nuestras alianzas estratégicas con nuestros 15+ contrapartes de banca de inversión, podemos dar acceso a un mercado de derivados amplio, incluyendo futuros, forwards, seagulls en FX, collar calls, reversal puts, entre otros.
Preguntas frecuentes
Los productos estructurados son instrumentos financieros diseñados para adaptarse a necesidades específicas, combinando diferentes activos y estrategias para ofrecer beneficios personalizados.
Los beneficios incluyen la diversificación de riesgos, adaptación a objetivos individuales, y la posibilidad de acceso a estrategias y mercados que podrían ser difíciles de alcanzar de manera directa.
La volatilidad puede afectar el rendimiento, y algunos productos estructurados están diseñados para aprovecharla, mientras que otros buscan minimizar su impacto. Otros factores que impactan su rendimiento son el desempeño de activos subyacentes, tasas de interés o condiciones de mercado.
Los productos estructurados ofrecen personalización y adaptabilidad, mientras que los tradicionales son más estándar. La complejidad y la gestión de riesgos son factores clave que los diferencian.
Los productos estructurados pueden negociarse en mercados secundarios. Sin embargo, dado que son estructuras creadas a partir de opciones, generalmente existe una penalidad por salir antes de tiempo.
Un asesor financiero puede evaluar la idoneidad de los productos estructurados según los objetivos y tolerancia al riesgo del cliente, ayudando a tomar decisiones informadas.
Si, en Stella la prioridad es crear productos completamente personalizados y que se adapten a los objetivos y preferencias del inversor.
La duración varía según el tipo de producto. Algunos pueden tener plazos fijos, mientras que otros son más flexibles.
Se deben realizar revisiones regulares considerando el desempeño del producto, cambios en condiciones del mercado y si los objetivos del inversor están siendo alcanzados. Para ello contamos con una plataforma que ayuda a nuestros clientes a monitorear de cerca su portafolio de estructurados.